事關4億多車主利益！“二次綜改”啟幕車險價格差距拉大
以下文章來源于保契 ，作者保契
隨著上海、浙江等多地實施新的商業車險自主定價系數，車險“二次綜改”啟幕。
據悉，此次改革，依據的是原中國銀保監會發布《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》（下稱《通知》），明確商業車險自主定價系數的浮動范圍。
《通知》要求，進一步擴大財產險公司的定價自主權，將商業車險自主定價系數浮動范圍由[0.65－1.35]擴大為[0.5-1.5]，各地區執行時間原則上不得晚于2023年6月1日。
目前，我國汽車保有量已經超過3億輛，車險政策的調整關系到千家萬戶的切身利益。
圍繞車險改革的問題也隨之而來：車險市場將會受到哪些影響？各家保險公司的價格具體策略是什么？如何通過風險管理更加合理定價？
01
自主定價系數關乎車險價格
作為與公眾利益關系密切的險種，也是長期以來財產險行業的第一大業務，車險政策變化持續受到廣泛關注。
早在2020年9月，原銀保監會發布《關于實施車險綜合改革的指導意見》，并于當月正式啟動車險綜合改革。根據規劃，放開車險自主定價系數浮動范圍分為“兩步走”，第一步將自主定價系數范圍確定為[0.65－1.35]，第二步適時完全放開自主定價系數的范圍。此次擴大商業車險自主定價系數浮動范圍，是車險綜合改革的延續。
綜改后，商業車險保費=基準純風險保費/（1-附加費用率）×無賠優待系數費×交通違法系數×自主定價系數。而影響商業車險保費的主要因子有三個，分別為無賠款優待系數（NCD）、交通違法系數、自主定價系數。此次改革除自主定價系數外，其他兩個系數均未調整。這意味著，自主定價系數成為車險保費的關鍵要素，自主定價系數的高低，決定了保險公司給出的車險保費的高低。
此次將最低定價系數從0.65變為0.5，最高定價系數從1.35變為1.5，代表著最高折扣可提升得更高，同時最低折扣也可降得更低。也就是說，在保單項目與保費完全一樣的情況下，車險價格最高可以相差34%。那么車險保費是否會出現波動較大的極端情況？
律商風險數據科學總監虞澤明認為，由于目前僅不足1%的車險簽單保單接近定價系數的“地板價”（0.65），約5%簽單接近“天花板”（1.35），自主定價系數的變動會在多大程度上突破0.65-1.35的范圍仍有待觀察。
“律商風險預計，短期內一部分高風險板塊，例如二手車、2噸以下小貨車，以及如具備ADAS設備的乘用車，將贏得更大承保空間。原先按照1.35‘天花板’自主定價系數做進來而仍然虧損的業務，隨著‘天花板’的升高更容易被保險公司接受，一些高風險板塊投保難的問題有望得到緩解。而在一些細分領域，一些擁有精細化定價能力優勢的保險公司將獲得更大施展空間。”虞澤明表示。
未來自主定價逐步放開后的市場會變得如何？從長遠來看，車險市場定價模式將從拼費用、拼折扣的粗放式競爭逐步轉變為拼數據、拼人才、拼模型、拼落地的全方位能力比拼。定價能力作為保險公司的核心能力必將越來越受到重視。
律商風險高級數據科學家張爽表示，自主系數進一步放開，讓各保險公司可以基于自身對保單風險的判斷，采用更自主、更靈活的定價策略，有利于市場化條款費率機制的形成，充分發揮市場對車險資源的調配作用。
02
保費價格差距拉大
需要注意的是，由于不同保險公司對同一輛車采取的定價系數不同，會使得同一車主在不同險企的詢價結果出現明顯差異。
例如，一位車主上一年度的車險將于7月16日到期，抱著想要保費更便宜的心態，其便到一個車險比價平臺獲得了5家保險公司的報價。結果顯示，5家保險公司中，商業車險保費價格最高為3893元，最低為2777元，價格相差1100多元。
對此現象，虞澤明分析表示，消費者對價格更敏感是綜改后變化的一種延續。最直觀的指標是行業查詢簽單比顯著上升，即對于同一輛車的詢價次數上升了。
實際上，各家保險公司在確定一張保單的保費高低時，大多是基于自身歷史承保理賠記錄及定價模型。不同保險公司的理賠成本、數據差異（內部及外部）、定價模型差異等原因都會導致對同一張保單賠付成本的預估差異。
張爽認為，此次自主系數區間的放開，意味著各保險公司的報價差異可能會進一步加大。從消費者角度來看，不同保險公司給出的報價差異變大了，可以更靈活地根據自己的需求選擇保費低、服務優的保險公司投保。但同時，也會使得車險市場競爭變得更加激烈。
“由于詢價行為變得更頻繁，保險公司，尤其是中小保險公司的續保難度加大了。保險公司需要在進行風險識別、成本定價的同時，也需要考慮現有客戶續保的影響。”虞澤明進一步說。
保險公司一些經營人員也認為，自主系數調整后，保險公司有了更大的定價權，可能會根據經營目標靈活調整，導致同車不同價，價格差異化進一步擴大。而這對保險公司尤其是中小公司的風險定價能力和經營能力將帶來考驗。
不過，從另一個角度而言，中小保險公司依舊有自己的生存空間，可以利用自己的資源，做差異化業務。
律商風險產品總監高偉表示，“與其說車險市場競爭更為激烈，不如說機會更多了。不少保司正在運用豐富的風險篩選手段精準識別最低和最高風險，并做出保費增速和利潤最大化雙贏的業務發展策略。自主系數范圍的擴大，對于優質車主而言，保費將會有進一步下降的空間，每家保險公司都可以為優質車主下調保費，增加競爭力度。對于非優質車主可以上調保費，提升保費充足度的同時提高該類車主的風險意識，從而提高保險的社會效益。但如果保險公司在這種競爭環境下定價不精準，就很容易被逆選擇，造成與市場政策不一致的情況，降低競爭力，導致承保大量與實際風險不匹配的業務，將進一步壓縮車險的保費和利潤。”
03
高質量發展需要風險精準量化
實際上，無論是大險企還是中小險企，走入改革深水區的車險市場，都需要數據與科技的深度賦能。保險公司可以在產品開發、承保、理賠、后續服務的傳統作業流程中，將量化識別和保中風控作為風險管理的大目標，以數據指導管理，強化管控措施，合理定價車險保費，精準量化風險，為車險持續健康發展提供有力保證。
張爽表示，保險公司核心能力之一就是對風險的理解和量化。而對車險風險的判斷，主要有四大類，即“從人、從車、從路、從用”風險。
“‘從車’的風險來看，不同的品牌、不同的車系、不同種類車的風險程度也不一樣，導致了維修成本、保險理賠成本、保費也不一樣。而對于同一款車，其風險以及保費存在差異的主要原因就是人。即使是同一輛車，不同的人駕駛，風險也是不同的。與‘從人’因素息息相關的是‘從路’、‘從用’因素。相似人群的車輛使用量差異同樣可以帶來風險水平的顯著差異。”張爽說。
基于上述四大風險因素，險企要提高風險評估的準確性，便離不開數據分析、建模。律商風險搭建了以“從人、從車、從路、從用”為基礎的風險量化體系，為新能源、ADAS等“市場黑馬”提供必要的動態和靜態信息，以提升承保車輛的風險精準評估，幫助險企在激烈的車險市場競爭中，獲得一席之地。
虞澤明對此分析表示，首先在數據上，律商風險有著非常廣泛的數據維度，能“從車”的屬性，到駕駛行為，以及消費行為，去判斷車主本身的風險偏好、謹慎程度。其次是算法。律商風險通過算法創新，從海量數據維度中提煉出對于風險識別特別有效的因子，通過嚴謹的建模流程，來建立具有良好泛化能力的、普適性的風險評分模型。最后是模型可解釋性。以ADAS產品為例，律商風險已經把ADAS功能分類學在國內市場進行了落地。根據功能的應用場景和實現路徑，將市場上相對繁雜的功能整合成了18大類，并參考歐美成熟市場經驗對其進行向上歸并和向下細分，形成了適合中國市場特色的律商風險分類學。
值得一提的是，律商風險的綜合風險評分解決方案，包括從車風險評分解決方案、從人風險評分解決方案、新能源車險解決方案、ADAS風險評級，通過不同視角審視看清每個風險單位，避免單一角度審視下的錯判。不僅能助力精準量化車險賠付風險，還可以在營銷、核保、定價和保中等環節實現決策自動化，有效地補充了行業現有的風險細分工具，助力提高中小險企在車險板塊的精細化管理運營能力。
